22日，A股市場(chǎng)早盤(pán)震盪走高，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)大漲均創(chuàng)三年新高。滬深兩市半日成交額1.51萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量569億。截至收盤(pán)，滬指漲0.67%，深成指漲1.32%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.56%。
盤(pán)面上熱點(diǎn)集中在算力和晶片方向，個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3200隻個(gè)股下跌。從板塊來(lái)看，算力股全線爆發(fā)，雲(yún)天勵(lì)飛等多股漲停。晶片股集體大漲，寒武紀(jì)續(xù)創(chuàng)歷史新高。CPO等AI硬件股展開(kāi)反彈，新易盛等多股再創(chuàng)歷史新高。
板塊方面，半導(dǎo)體、CPO、算力、證券等板塊漲幅居前，油氣、乳業(yè)、中藥、銀行等板塊跌幅居前。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中信證券發(fā)布的研報(bào)指出，7月金融數(shù)據(jù)釋放出「存款搬家」信號(hào)，主要因存款收益下降及資本市場(chǎng)收益提升吸引資金流出。這些資金主要流向保險(xiǎn)、理財(cái)及股市，險(xiǎn)資和理財(cái)對(duì)權(quán)益資產(chǎn)關(guān)注度上升。預(yù)計(jì)未來(lái)從超額儲(chǔ)蓄或存款到期角度看，或?qū)⒂谐^(guò)5萬(wàn)億元資金流入「固收+」等資管產(chǎn)品。
長(zhǎng)城證券認(rèn)為，一方面，伴隨國(guó)內(nèi)外大模型的持續(xù)升級(jí)，AI推理能力要求更高，對(duì)算力的需求也在持續(xù)增加；另一方面，晶片的性能不斷提升也同時(shí)促進(jìn)大模型等在AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)取得突破。同時(shí)，隨著AI模型仿真活人的能力持續(xù)提升，助力更多AI+應(yīng)用商業(yè)場(chǎng)景落地，基於AI的數(shù)字互動(dòng)有望成為下一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)和遊戲產(chǎn)業(yè)的熱門(mén)賽道，持續(xù)看好算力各環(huán)節(jié)投資機(jī)會(huì)。
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