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　8月25日，A股三大指數(shù)集體高開，滬指高開0.59%，深成指高開1.03%，創(chuàng)業(yè)板指高開1.41%，算力晶片、CPO、華為昇騰等板塊指數(shù)漲幅居前。

　中國銀河證券指出，市場有望圍繞AI產(chǎn)業(yè)鏈、反內(nèi)卷、非銀金融等板塊輪動。行業(yè)與主題層面，科技成長板塊在AI技術(shù)革命及新興產(chǎn)業(yè)趨勢的推動下，有望保持高景氣度；中長期視角下供需格局改善與行業(yè)盈利修復(fù)帶動的「反內(nèi)卷」概念，以及估值具備安全邊際的紅利資產(chǎn)，配置邏輯依然清晰；政策呵護下的大消費領(lǐng)域具備投資價值。

　天風(fēng)證券表示，紅利回撤常在有強勢產(chǎn)業(yè)趨勢出現(xiàn)的時候，因此低估紅利的高度取決於AI產(chǎn)業(yè)趨勢的進展，而AI產(chǎn)業(yè)趨勢的進展又取決於AI應(yīng)用端和消費端的突破。消費板塊投資的核心因子是估值，在當(dāng)前消費板塊低估值、利率下行、政策催化下復(fù)蘇周期抬頭，以宏觀敘事而對消費過分悲觀反而是一種風(fēng)險，重視恒生互聯(lián)網(wǎng)。