融創(chuàng)中國(01918)公布,周四(3日)與晟嘉訂立認(rèn)購協(xié)議,將向?qū)Ψ脚浒l(fā)及發(fā)行7.54億股新股份,相當(dāng)於擴(kuò)大後已發(fā)行股本約6.58%。晟嘉處置相關(guān)股份所獲的資金,將用於償付選擇股票選項(xiàng)的境內(nèi)債券持有人,所持有共約55.89億元人民幣的相關(guān)境內(nèi)債券。融創(chuàng)午後股價(jià)曾升5.37%,現(xiàn)報(bào)1.55港元,仍漲4.03%。
融創(chuàng)中國4月根據(jù)債券購回選項(xiàng)的安排,以約8億元人民幣(下同)購回金額約40億元境內(nèi)債券。就股票選項(xiàng)言,根據(jù)境內(nèi)債務(wù)重組的條款,選擇股票選項(xiàng)的每100元面值的境內(nèi)債券,可以獲得對應(yīng)13.5股公司股份的處置所得資金淨(jìng)額收益權(quán)。
按此比例計(jì)算,認(rèn)購股份代表註銷或償付合計(jì)金額55.89億元的相關(guān)境內(nèi)債券,相當(dāng)於每股認(rèn)購股份可註銷或償付金額約7.41元或約8.05元,較昨日收市價(jià)1.49元,溢價(jià)約4.4倍。