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　交銀國際昨發(fā)表研究報告指，最近一個月，全球股市受不確定因素影響，波動加大。該行認為貿(mào)易政策對智能手機和個人電腦等消費電子產(chǎn)品影響最為直接。

　小米對美國市場直接敞口較小

　該行建議投資者在貿(mào)易政策有明確信號前，謹慎配置對美國消費市場有較大敞口的科技類股票，建議投資者關注科技產(chǎn)業(yè)鏈中有較強議價能力的公司和確定性強的投資主線，其中包括：(一) 國產(chǎn)替代核心標的，包括中芯國際（981）、華虹半導體（1347）、韋爾股份（603501.SH）、卓勝微（300782.SZ）等；(二) 人工智能建設核心標的；(三) 對美國市場直接敞口較小的公司，例如小米集團（1810）。

　報告指，4月11日，中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布關於半導體產(chǎn)品「原產(chǎn)地」認定規(guī)則的緊急通知。根據(jù)海關總署相關規(guī)定，「集成電路」原產(chǎn)地按照四位稅則號改變原則認定，即以流片地認定為原產(chǎn)地。

　該行認為，對於國產(chǎn)硬件下游來說，總體進口成本壓力較之前上升空間不大。同時，該行認為這或利好國產(chǎn)替代的射頻芯片設計，如卓勝微和晶圓代工企業(yè)，如中芯國際、華虹半導體等。產(chǎn)業(yè)鏈「本地對本地」策略或進一步加速落地。（記者蘇尚）