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　2月24日，星期一，農(nóng)曆正月廿七。早盤三大指數(shù)維持窄幅震蕩走勢(shì)，盤面上，機(jī)器人、數(shù)據(jù)中心、華為昇騰概念、低空經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)板塊等逆勢(shì)走高。截至午盤，上證指數(shù)跌0.11%，報(bào)3375.29點(diǎn)；深證成指跌0.02%，報(bào)10989.39點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%，報(bào)2263.48點(diǎn)；滬深300跌0.11%，報(bào)3974.05點(diǎn)；科創(chuàng)50漲0.46%，報(bào)1099.82點(diǎn)；北證50漲0.65%，報(bào)1354.09點(diǎn)。滬深京三市合計(jì)成交額14409.11億元，全市場(chǎng)2665股下跌，2633股上漲，170股持平。

　機(jī)構(gòu)看盤

　中信建投：對(duì)全球資金來說，中國(guó)科技股重估認(rèn)同度不斷上升，同時(shí)擔(dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)邊際趨勢(shì)可能向弱，資產(chǎn)走勢(shì)初現(xiàn)中強(qiáng)美弱。雖然近期科技板塊漲幅不小，但綜合看春季攻勢(shì)未完，AI+主線明確。當(dāng)前市場(chǎng)外部環(huán)境平穩(wěn)，宏觀邏輯暫讓位於產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，科技股行情攻勢(shì)未完，如短期交易過熱導(dǎo)致回調(diào)，預(yù)計(jì)也不會(huì)是行情終點(diǎn)，而是還有再布局與進(jìn)攻機(jī)會(huì)，繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注政策預(yù)期差與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)共振方向。建議關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、通信、電子、計(jì)算機(jī)、傳媒、有色等行業(yè)。

　國(guó)泰君安：春節(jié)後，判斷「看好春節(jié)—兩會(huì)窗口期，科技依然是先鋒」，引領(lǐng)了市場(chǎng)共識(shí)的形成。對(duì)後市的看法如下：1）決策層對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與資本市場(chǎng)態(tài)度的積極轉(zhuǎn)變，以及中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的出現(xiàn)，維持2025年中國(guó)股市「轉(zhuǎn)型?！沟哪甓扰袛?。2）2025年春季前後整體的交易定價(jià)環(huán)境是不確定性因素增多，但宏觀政策預(yù)期暫難以快速調(diào)整的階段，因此市場(chǎng)整體承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的意願(yuàn)相較於2024年四季度是降低的。3）過去一段時(shí)間的快速反彈，市場(chǎng)正在快速計(jì)入投資者對(duì)兩會(huì)政策和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的樂觀期待，市場(chǎng)情緒的局部高點(diǎn)預(yù)計(jì)將較快形成。因此，下一階段，股指總體進(jìn)入到橫盤震盪。

　華泰證券：上周A股震盪上行，阿里財(cái)報(bào)超預(yù)期帶動(dòng)下半周科技板塊繼續(xù)上行，中國(guó)資產(chǎn)重估行情或進(jìn)一步擴(kuò)散：第一，產(chǎn)業(yè)、地產(chǎn)、民企營(yíng)商環(huán)境等積極因素繼續(xù)湧現(xiàn)，阿里財(cái)報(bào)超預(yù)期有望推動(dòng)AI主題投資向產(chǎn)業(yè)賽道投資過渡；第二，全球資金在中美權(quán)益資產(chǎn)之間再平衡，目前主動(dòng)配置型外資對(duì)本輪行情參與程度仍不高，若後續(xù)長(zhǎng)線外資回流，外資偏好的國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和高ROE資產(chǎn)或受益；第三，參考過往產(chǎn)業(yè)周期行情，產(chǎn)業(yè)邏輯強(qiáng)化或帶來擁擠度中樞抬升，當(dāng)前或可適當(dāng)放寬對(duì)擁擠度的容忍度。配置上，電子、傳媒等擁擠度較高，繼續(xù)在科技內(nèi)部高低切，關(guān)注醫(yī)藥、金融等受益於AI的低位板塊。

　中信證券：高度依賴資金接力的純主題板塊未來可持續(xù)性有限，料市場(chǎng)會(huì)更加聚焦明確的產(chǎn)業(yè)邏輯兌現(xiàn)，年初以來「大象起舞」的行情只是核心資產(chǎn)重估的開端。熱門主題的超額換手率和成交佔(zhàn)比均處?kù)稓v史極高分位，活躍資金倉(cāng)位已升至過去五年的最高水平，料後續(xù)純粹依賴資金接力的板塊行情持續(xù)性有限。從產(chǎn)業(yè)邏輯角度來看，DeepSeek大規(guī)模部署和應(yīng)用，以及阿里巴巴CAPEX大幅超市場(chǎng)預(yù)期意味著國(guó)產(chǎn)AI已經(jīng)從映射和主題階段邁向真正的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)會(huì)聚焦優(yōu)質(zhì)龍頭。傳統(tǒng)核心資產(chǎn)中想象空間足夠大、低位時(shí)間足夠久、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)出清相對(duì)徹底的鋰電和創(chuàng)新藥亦值得關(guān)注。