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　2月19日，A股市場(chǎng)早盤震盪反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至午間收盤，滬指漲0.54%，深成指漲0.83%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.41%。

　滬深兩市半日成交額1.05萬億，較上個(gè)交易日放量16.4億。

　盤面上市場(chǎng)熱點(diǎn)輪番活躍，個(gè)股普漲，全市場(chǎng)超4100隻個(gè)股上漲。從板塊來看，機(jī)器人概念股再度爆發(fā)，長盛軸承等多股創(chuàng)歷史新高，三豐智能等20餘股漲停。晶片股震盪走高，永鼎股份等漲停。DeepSeek、算力等方向迎來修復(fù)，平治信息等10餘股漲停。板塊方面，人形機(jī)器人、半導(dǎo)體、AI醫(yī)療、可控核聚變等板塊漲幅居前，煤炭、電力、銀行、豬肉等板塊跌幅居前。

　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　中信建投研報(bào)稱，當(dāng)前消費(fèi)電子行業(yè)復(fù)蘇，行業(yè)景氣度回升，「以舊換新」政策撬動(dòng)替換大市場(chǎng)，伴隨新能源車及AI發(fā)展，被動(dòng)元件需求數(shù)量激增，新能源車MLCC用量是傳統(tǒng)燃油車6倍，AI伺服器、AI PC、AI手機(jī)等MLCC需求量分別增長約100%、40%—60%和20%，同時(shí)提出了更高功率、更高頻率、更高可靠性、更小體積等高性能要求；AI伺服器用GPU晶片電感需滿足更大功率、更小體積、更低散熱等要求，同時(shí)電感需求數(shù)量有顯著提升。當(dāng)前消費(fèi)電子行業(yè)需求復(fù)蘇向上與AI催化新消費(fèi)共振，被動(dòng)元件需求數(shù)量、性能要求大幅提升，至2030年AI領(lǐng)域用MLCC及晶片電感年均增速預(yù)計(jì)超30%，推薦關(guān)注被動(dòng)元件及上游原材料行業(yè)投資機(jī)會(huì)，尤其推薦上下游一體化企業(yè)，充分享受全產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)紅利。

　天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，上周生豬養(yǎng)殖板塊上漲，認(rèn)為系板塊估值便宜疊加近期產(chǎn)能去化邏輯有望加強(qiáng)催化。在25年豬價(jià)低位&成本抬升&疫情干擾情況下，後續(xù)產(chǎn)能去化容易程度及復(fù)產(chǎn)難度或再度提升，長期仍有望波動(dòng)去化。現(xiàn)階段豬企頭均市值均處於歷史估值相對(duì)低位，多股頭均市值回落至2000元/頭以內(nèi)，長期市值有支撐?？偨Y(jié)來看，板塊估值底部+預(yù)期差，以成本領(lǐng)先、資金為王、出欄高增、估值便宜為尺度。