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　1月24日，A股市場(chǎng)早盤震盪反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至午間收盤，滬指漲0.73%，深成指漲1.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.5%。

　滬深兩市半日成交額7372億，較上個(gè)交易日縮量1722億。盤面上熱點(diǎn)主要集中在AI應(yīng)用和機(jī)器人等方向，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3500隻個(gè)股上漲。

　從板塊來(lái)看，AI應(yīng)用方向集體走強(qiáng)，智能體概念股領(lǐng)漲，漢得信息等10餘股漲停。機(jī)器人概念股持續(xù)活躍，中大力德等近20股漲停。銅纜高速連接概念股震盪走強(qiáng)，長(zhǎng)飛光纖漲停。下跌方面，地產(chǎn)股展開調(diào)整，榮盛發(fā)展跌停。板塊方面，AI智能體、Sora概念、銅纜高速連接、人形機(jī)器人等板塊漲幅居前，白酒、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、環(huán)保設(shè)備等板塊跌幅居前。

　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　東興證券指出，政策端持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)慢牛格局不改。紅利、題材並進(jìn)，繼續(xù)看好大科技和大消費(fèi)。市場(chǎng)在短期維度，容易形成資金情緒面博弈，在流動(dòng)性相對(duì)充裕的階段，短期波動(dòng)更難以把握，從中期趨勢(shì)著手，隨著未來(lái)機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例上升，紅利股的配置需求將會(huì)增加，對(duì)指數(shù)的托底作用也會(huì)更加顯著，同時(shí)，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步提升的背景下，優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股也將成為機(jī)構(gòu)持倉(cāng)的重要方向。看好大科技板塊持續(xù)走強(qiáng)，同時(shí)，對(duì)消費(fèi)股繼續(xù)維持低位布局的建議。

　中金公司研報(bào)稱，隨著算力資本開支的加碼，國(guó)產(chǎn)電氣廠商有望得到更充分的國(guó)產(chǎn)化機(jī)會(huì)，看好變壓器、開關(guān)櫃等板塊。從變壓器、UPS、開關(guān)櫃的需求量來(lái)看，由於其處?kù)稄?qiáng)電端在2N的供電架構(gòu)下，其需求功率橫向?qū)Ρ雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)來(lái)看是最大的，因此數(shù)據(jù)中心的投建也能夠?yàn)樽儔浩鳌PS、開關(guān)櫃等強(qiáng)電環(huán)節(jié)帶來(lái)更大的增長(zhǎng)彈性。此外多數(shù)環(huán)節(jié)也仍有進(jìn)一步的國(guó)產(chǎn)替代空間，因此從量的角度來(lái)看，仍然有望進(jìn)一步增厚彈性。以變壓器為例，三大運(yùn)營(yíng)商及國(guó)央企自建數(shù)據(jù)中心已普遍採(cǎi)用國(guó)產(chǎn)品牌，而頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心普遍採(cǎi)用外資品牌，整體仍有國(guó)產(chǎn)替代空間。此外從UPS、鉛酸電池的角度來(lái)看，隨著外資廠商在相關(guān)領(lǐng)域的投入放緩，國(guó)產(chǎn)廠商有望逐步承接增量需求，進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代，且考慮到新技術(shù)的衍生，整體國(guó)產(chǎn)廠商份額有望持續(xù)上行。因此看好強(qiáng)電環(huán)節(jié)的功率彈性和國(guó)產(chǎn)化空間。