5月15日，A股三大股指開盤漲跌不一，滬指跌0.14%，深證指數(shù)跌0.21%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.11%，公共交通、券商、家居、環(huán)保、酒店餐飲、保險等板塊紅盤開出，船舶、半導體、旅遊、IT設(shè)備、煤炭、汽車、石油、有色、房地產(chǎn)等多數(shù)板塊下跌。
中信證券研報表示，OpenAI於北京時間2024年5月14日推出了其最新旗艦AI模型GPT-4o，在保持與GPT-4同等智能水平的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了文本、圖像和語音處理的全面提升，尤其是引入了業(yè)界領(lǐng)先的實時語音功能，同時OpenAI宣布將免費開放GPT-4o給所有用戶，plus用戶僅會優(yōu)先體驗部分功能以及享受每天更高的使用限額。GPT-4o作為一個原生多模態(tài)端到端模型，所有輸入輸出均由同一神經(jīng)網(wǎng)絡處理，同時整體API價格相比於前代也下降了50%，這為將大型語言模型部署到邊緣設(shè)備提供了可行的技術(shù)路徑。我們認為GPT-4o的推出預示著交互方式的變革，實時語音輸入與反饋將極大提升用戶交互體驗。我們看好GPT-4o代表的多模態(tài)交互革命，建議重點關(guān)注未來1年內(nèi)可能落地的端側(cè)AI的相關(guān)機會，並持續(xù)關(guān)注應用在教育、音視頻社交媒體等領(lǐng)域的相關(guān)落地情況。
國泰君安研報表示，半導體製造、封測、設(shè)備、材料端迎來全面反彈。根據(jù)SIA最近統(tǒng)計，全球半導體市場2024年2月收入達到462億美元，同比增長16.3%，達到2022年5月以來同比最大增幅。其中，中國同比增長28.8%，增速全球第一。國內(nèi)晶圓代工廠逐步釋放結(jié)構(gòu)性復蘇信號。隨著下游需求迎來好轉(zhuǎn)，封測端僅次於存儲板塊率先回暖。半導體材料國產(chǎn)化趨勢確立，跟隨下游復蘇放量可期。
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