1月29日，國產(chǎn)醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療公告稱，擬通過「協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)」方式，使用66.5億元自有資金實(shí)現(xiàn)對惠泰醫(yī)療控制權(quán)的收購，對應(yīng)惠泰醫(yī)療最新收盤價(jià)溢價(jià)約25%。據(jù)了解，這是科創(chuàng)板首單「現(xiàn)金A收A」實(shí)現(xiàn)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的案例。
1月29日，邁瑞醫(yī)療、惠泰醫(yī)療股價(jià)高開低走，邁瑞醫(yī)療下跌5.39%，惠泰醫(yī)療上漲4.57%。1月30日，邁瑞醫(yī)療、惠泰醫(yī)療逆市走強(qiáng)。截至收盤，邁瑞醫(yī)療微跌0.46%;惠泰醫(yī)療上漲3.51%。
根據(jù)收購計(jì)劃，惠泰醫(yī)療實(shí)控人等相關(guān)主體擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向邁瑞醫(yī)療子公司深邁控轉(zhuǎn)讓所持有的1412萬股惠泰醫(yī)療股份，占公司總股本的21.12%。同時(shí)，惠泰醫(yī)療控股股東、實(shí)控人成正輝承諾放棄仍持有的10%股份所享有的表決權(quán)。
在本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，深邁控?cái)M受讓晨壹紅啟持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合夥權(quán)益(邁瑞醫(yī)療持有珠海彤昇99.88%的權(quán)益)，珠海彤昇目前持有惠泰3.49%的股份。如全部收購計(jì)劃順利實(shí)施，邁瑞醫(yī)療將通過子公司深邁控及其一致行動人珠海彤昇合計(jì)持有惠泰醫(yī)療24.61%股份，成為惠泰醫(yī)療第一大股東。
邁瑞醫(yī)療1991年在深圳創(chuàng)立，2018年上市。作為千億市值的國產(chǎn)醫(yī)療器械龍頭，邁瑞醫(yī)療2022年?duì)I收達(dá)到303.66億元，歸母淨(jìng)利潤96.07億元。
惠泰醫(yī)療成立於2002年，2021年1月在科創(chuàng)板上市。產(chǎn)品方面，惠泰醫(yī)療擁有多個(gè)第一，如電生理電極標(biāo)測導(dǎo)管、射頻消融電極導(dǎo)管為國內(nèi)首家獲得註冊證的國產(chǎn)產(chǎn)品等。
邁瑞醫(yī)療表示，溢價(jià)收購控制權(quán)是資本市場的常見操作。參考滬深交易所2021年以來交易規(guī)模大於10億元的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓案例，平均溢價(jià)率達(dá)到29.58%，其中醫(yī)療相關(guān)案例平均溢價(jià)率達(dá)到32.84%。
近年來，邁瑞醫(yī)療重視外延式併購為公司發(fā)展帶來的驅(qū)動效應(yīng)。2021年，公司收購全球知名IVD原材料領(lǐng)域公司海肽(HyTest)生物，實(shí)現(xiàn)了在IVD原材料領(lǐng)域核心技術(shù)的自主發(fā)展。2023年，邁瑞醫(yī)療再次完成對德國DiaSys控股收購，成功構(gòu)建起體外診斷產(chǎn)品全球供應(yīng)鏈平臺，為實(shí)現(xiàn)IVD業(yè)務(wù)的全面國際化奠定基礎(chǔ)。(深圳商報(bào)記者 鍾國斌)
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