今年基金髮行市場遇冷，成立門檻較低的發(fā)起式基金熱度提升，年內有三成新基金為發(fā)起式產品。今年以來已成立的主動權益類發(fā)起式基金幾乎與去年全年相當，但收益並不理想，近九成產品淨值年內下跌，其中8隻淨值跌逾20%。
同花順數據顯示，按基金成立日統(tǒng)計，截至目前，今年以來新成立的發(fā)起式基金有286隻（僅統(tǒng)計A份額），占年內成立新基金的三成，創(chuàng)歷年新高；還有27隻發(fā)起式基金正在發(fā)行或即將發(fā)行。此外，超300隻發(fā)起式基金已上報並被受理，其中超過70隻處於「已獲批」狀態(tài)。去年全年共成立了355隻發(fā)起式基金，年內已成立的主動權益類發(fā)起式基金（包括普通股票型與偏股混合型基金）的數目幾乎追平去年成立數量。
根據同花順數據，年內已成立的發(fā)起式基金中，有79隻為主動權益類產品。但從收益看，有68隻年內淨值出現(xiàn)下跌，其中，國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A、永贏數字經濟智選混合發(fā)起A、東財成長優(yōu)選混合發(fā)起式A、嘉實綠色主題股票發(fā)起式A等8隻產品自成立至今淨值跌幅超20%。表現(xiàn)最差的國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A成立5個月來，淨值大跌28.29%，跑輸同期基準收益率21個百分點。3月底成立的東財成長優(yōu)選混合發(fā)起式A成立以來淨值跌26.39%，至少跑輸同期基準收益率18個百分點，中報顯示該產品年中時股票倉位接近95%，超八成持股屬於科技板塊。
年內實現(xiàn)正收益的幾隻發(fā)起式次新基金中，國泰君安遠見價值混合發(fā)起A、紅塔紅土信息產業(yè)精選股票發(fā)起式A在今年3月上旬成立，截至目前淨值僅分別上漲0.14%與0.77%。
有業(yè)內人士指出，若發(fā)起式基金業(yè)績不佳，成立三年後大概率將變成「迷你基」，存在較大清盤風險；面對業(yè)績亮眼的發(fā)起式基金，投資者需要考量這一成績與基金經理的投研能力是否存在較大關聯(lián)，而在大量資金流入、規(guī)模做大的情況下，後續(xù)該產品又能否保持這一成績。（深圳商報記者 詹鈺葉）
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