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　午後，三大指數(shù)基本維持早盤(pán)全面上漲格局，但整體勢(shì)頭有所減弱。盤(pán)面上，消費(fèi)電子、大消費(fèi)板塊、軍工、紡織服裝出海、海外供應(yīng)鏈等板塊個(gè)股漲幅居前。截至收盤(pán)，滬指漲1.16%，報(bào)3223.64點(diǎn)；深成指漲2.25%，報(bào)9754.64點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲2.27%，報(bào)1900.53點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)漲1.09%，報(bào)991.22點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額16094.68億元，市場(chǎng)超4900股上漲。

　機(jī)構(gòu)看盤(pán)

　中國(guó)銀河證券：擴(kuò)大內(nèi)需、提振消費(fèi)，擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，以及因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是2025年傳媒行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。近期市場(chǎng)波動(dòng)較大，短期建議關(guān)注受關(guān)稅影響相對(duì)較小的內(nèi)需型消費(fèi)板塊，該行認(rèn)為，後續(xù)政策剌激力度有望進(jìn)一步增強(qiáng)，長(zhǎng)期來(lái)看可選消費(fèi)領(lǐng)域相關(guān)子版塊有望實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量增長(zhǎng)。

　廣發(fā)證券：展望未來(lái)，為了對(duì)沖關(guān)稅衝擊，對(duì)內(nèi)一方面大概率會(huì)增加逆周期調(diào)節(jié)力度，另一方面加快新質(zhì)生產(chǎn)力推進(jìn)科技立國(guó)。待美國(guó)國(guó)內(nèi)壓力明顯增大後，再觀察有沒(méi)有可能通過(guò)談判帶來(lái)更多變化。此時(shí)紅利有超額，比如水電、出版，在短期全球risk off（避險(xiǎn)）之後，A股可能逐步開(kāi)始交易國(guó)內(nèi)增加逆周期調(diào)節(jié)力度、科技立國(guó)自主可控、中美談判等預(yù)期。結(jié)構(gòu)上，圍繞對(duì)沖關(guān)稅的手段來(lái)梳理投資機(jī)會(huì)，可能包括：財(cái)政對(duì)沖（服務(wù)消費(fèi)、生育養(yǎng)老、性?xún)r(jià)比消費(fèi)）；科技立國(guó)（國(guó)內(nèi)雲(yún)大廠產(chǎn)業(yè)鏈、端側(cè)產(chǎn)業(yè)鏈、軍工電子）；外需突圍。

　國(guó)海證券：建議關(guān)注四個(gè)方面的投資機(jī)會(huì)：1）自主崛起新階段，自主崛起大周期維度進(jìn)入高端化發(fā)展的戰(zhàn)略進(jìn)攻時(shí)刻，具有30萬(wàn)元以上優(yōu)質(zhì)供給的車(chē)企有望明顯受益；2）高階智駕「平價(jià)化」有望大幅提升高階智駕滲透率，領(lǐng)先整車(chē)和相關(guān)零部件受益；3）出口環(huán)境較為複雜，看好自身經(jīng)營(yíng)周期向上的優(yōu)質(zhì)零部件；4）商用車(chē)方面，重卡內(nèi)需三年低位運(yùn)行，2025年有望恢復(fù)，客車(chē)領(lǐng)域有望內(nèi)需出口繼續(xù)向上。

　方正證券：國(guó)有資本增持、保險(xiǎn)資金入市、上市公司回購(gòu)等一系列增量資金持續(xù)入場(chǎng)，對(duì)於資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康發(fā)展有著多方面積極意義。 從中長(zhǎng)期看，增量資金耐心資本有利於擴(kuò)大機(jī)構(gòu)投資者佔(zhàn)比、有助於穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期和提振信心、促進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新活動(dòng)等。從短期看，持續(xù)流入的增量資金為A股市場(chǎng)帶來(lái)了更多活水，保障了市場(chǎng)的流動(dòng)性支持，更體現(xiàn)看好中國(guó)資本市場(chǎng)的堅(jiān)定信心。近年來(lái)國(guó)內(nèi)推動(dòng)增量資金入市相關(guān)政策制度也在不斷完善，鼓勵(lì)耐心資本加大權(quán)益投資的措施紛紛出臺(tái)、不斷落地。隨著相關(guān)政策措施效果陸續(xù)顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)2025年會(huì)有更多的增量資金進(jìn)入A股市場(chǎng)。